因?yàn)閾碛懈呖萍純?yōu)勢，日本在很多領(lǐng)域特別是電子產(chǎn)業(yè)，掌握著最上游的產(chǎn)品和核心技術(shù)。相比之下，全球很多地區(qū)只是為日本做配套。所以，此次大地震雖然發(fā)生在國土面積還不到中國4%的日本，但影響卻波及到了全球各個地區(qū)。

　　地震對日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的影響可謂是牽一發(fā)而動全身。日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移雖然很具規(guī)模，但并非我們想象的“產(chǎn)業(yè)空心化”。日本企業(yè)把核心技術(shù)和利潤一直握在自己手里，移出去的只是低附加值的部分。

　　比如，對電子產(chǎn)業(yè)而言，由于東芝等芯片巨頭部分工廠的停工，很可能造成代理企業(yè)拿貨難，從而催漲全球芯片價格；對鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，由于日本集中生產(chǎn)高檔鋼材，地震可能會影響日本高檔汽車板材對其他市場的出口。

　　日本在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上的精巧布局，對于處于結(jié)構(gòu)調(diào)整中的中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說，有太多東西可以學(xué)習(xí)和借鑒。

　　東芝、索尼等電子企業(yè)產(chǎn)能將下滑內(nèi)存芯片價格走勢難料

　　1999年中國臺灣“9·21”大地震發(fā)生后，全球IT尤其是PC產(chǎn)業(yè)鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震，是否也會引發(fā)類似效應(yīng)呢？要知道，日本一直是全球電子產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件與主力消費(fèi)電子重鎮(zhèn)，在半導(dǎo)體、平板產(chǎn)業(yè)、電視及數(shù)碼電子等領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。

　　內(nèi)存芯片價格或暴漲

　　地震帶來的沖擊在所難免。目前，東芝、索尼、松下、夏普等日本企業(yè)紛紛公開了各自的初步災(zāi)情。

　　全球內(nèi)存市場或?qū)�產(chǎn)生波動。東芝11日宣布，受地震影響，公司關(guān)閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其巖手縣的一座工廠也遭遇停電，或造成設(shè)備損傷，將可能導(dǎo)致交貨中斷。東芝官方表示，物流體系癱瘓，也會影響產(chǎn)品出貨。去年12月，該公司NAND廠還曾因停電出現(xiàn)供應(yīng)險情。當(dāng)時東芝警告稱，未來兩個月產(chǎn)能或下滑20%。

　　東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭，全球市場占有率約1/3。

　　昨天上午，東芝表示，經(jīng)過檢查，工廠“并未受到太大影響”，目前已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，但坦陳，運(yùn)輸與后勤上將有一些影響。

　　不過，東芝的合資伙伴美國SanDisk發(fā)言人透露，東芝絕非全身而退。該人士說，公司將損失一些芯片，只是生產(chǎn)設(shè)施已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　IHS iSuppli 說，2010年，日本的芯片公司收入約638億美元，約占全球半導(dǎo)體市場的五分之一。它們在NAND閃存市場具有重要影響力，NAND閃存是蘋果公司(Apple Inc。)iPhone和iPad等產(chǎn)品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營收中約占35%。

　　清木華科技有限公司總經(jīng)理余杰在微博中表示，東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣，可能帶動內(nèi)存芯片價格暴漲。

　　Gartner分析師Andrew Norwood也表示，地震和海嘯不會有長遠(yuǎn)影響，但任何不確定的狀態(tài)，都會在現(xiàn)貨市場中有過激反應(yīng)。

　　分析師們不是有意渲染危機(jī)效應(yīng)。目前，內(nèi)存芯片價格上漲言論正快速傳播。不過，上海虬江路電子廣場一樓一位存儲卡與優(yōu)盤商販對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》坦陳，行貨渠道可能更關(guān)注一些，他這邊不會提價。

　　索尼恐受損最大

　　諾基亞發(fā)言人托米·庫珀馬基(Tomi Kuuppelomaki)表示，公司正在評估地震對關(guān)鍵零部件供應(yīng)的影響。內(nèi)存主力供應(yīng)商是東芝的蘋果，目前還沒有發(fā)表言論。

　　除了內(nèi)存，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也可能受到影響。地震發(fā)生后，面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動停止運(yùn)行。松下、三洋則表示，運(yùn)營已受到一定損害。夏普、松下分別是全球液晶、等離子兩大領(lǐng)域技術(shù)最強(qiáng)的企業(yè)，這可能影響其下游市場的信心。

　　不過，由于夏普最核心的生產(chǎn)基地位于距離震中較遠(yuǎn)的日本中南部，影響可能有限。

　　索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在日本東北部，距震中較近。地震發(fā)生后，該公司關(guān)閉了6家工廠，日本市場大部分業(yè)務(wù)活動處于暫停，目前正在評估損失情況。記者查詢到，6座工廠2座位于福島縣，4座位于宮城縣，主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤、播放器、磁頭、電池及半導(dǎo)體產(chǎn)品。

　　索尼是全球數(shù)碼電子巨頭，也是電視、筆記本等領(lǐng)域的著名品牌。日本廣播協(xié)會電視臺昨天報(bào)道說，地震引發(fā)的大海嘯至少沖走了其12萬臺PS3、5600臺XBOX360。

　　其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地，地震對韓國、中國臺灣地區(qū)的IT企業(yè)可能將產(chǎn)生正面影響。其中，三星、海力士整體實(shí)力名列韓國前兩大，臺灣地區(qū)則有力晶與茂德兩大實(shí)力企業(yè)。東芝宣布關(guān)閉一座工廠時，三星及時表示，公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機(jī)出貨量；韓國、臺灣地區(qū)面板業(yè)也有望趁夏普受困之時獲得更多機(jī)會。

　　向新興市場轉(zhuǎn)移？

　　美國投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說，地震一開始只會造成少許負(fù)面影響，但持續(xù)時間越長，負(fù)面影響就越大。

　　這可能會造成恐慌心理，并蔓延到其他領(lǐng)域。2008年，當(dāng)四川汶川地震后，深圳等地內(nèi)存價格一度劇烈波動。1999年臺灣地區(qū)“9·21”大地震發(fā)生后，北京中關(guān)村電子市場上64MB內(nèi)存條價格也曾由600元猛升至1400元。

　　TechAmerica Foundation產(chǎn)業(yè)分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技供應(yīng)鏈將會受到嚴(yán)重破壞，即使沒有工廠被毀或受損，終端產(chǎn)品也會大量流入美國、新加坡、中國，或者其他可以組裝的地方，影響產(chǎn)業(yè)布局。

　　日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗(yàn)，地震可能成為日本IT核心制造業(yè)向中國等新興市場快速轉(zhuǎn)移的動力。之前，夏普已經(jīng)宣布，愿在南京設(shè)立一座第8代面板廠，目前正打算在成都建立太陽能工廠。

　　不過，豐田社長豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本產(chǎn)業(yè)人士的心理。他說，雖然市場規(guī)模、人工費(fèi)以及匯率等有關(guān)因素導(dǎo)致日本制造理論上已過盈利極限，但公司仍會維持日本制造。他說，要有一種“不能讓制造業(yè)從日本消失”的使命感。

　　供過于求局面有望緩解液晶面板產(chǎn)業(yè)影響甚微

　　“日本地震當(dāng)天，我們正在與東京總部的同事開視頻會議，當(dāng)時明顯看到東京會議室在晃動，后來視頻沒有了，但能通話，后來電話也打不通了。”昨日，索尼中國一位中層對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示，地震中心附近的仙臺和福島一帶是日本半導(dǎo)體制造廠的聚集地，影響較大，所以索尼在上述地方的6座工廠都已關(guān)閉。

　　上海松下等離子顯示器公司一位經(jīng)常去日本的研發(fā)主管指出，此次總部在東京的日本公司受影響都很大，比如旭硝子和索尼等等。但松下等離子工廠和夏普10代面板工廠都在遠(yuǎn)離地震中心的大阪，所以影響應(yīng)該不會太大。

　　“旭硝子是全球三大液晶面板基板玻璃廠商之一，應(yīng)該會在短期內(nèi)影響液晶面板市場。”深圳一家彩電廠家高層表示，目前日本政府和企業(yè)最主要的任務(wù)是救助和恢復(fù)秩序，所以短期內(nèi)來自日本的商品都會存在一些物流問題，進(jìn)而直接影響到夏普的中大尺寸液晶面板的供應(yīng)。

　　“由于液晶面板最近兩個季度的供應(yīng)正好有點(diǎn)過剩，所以日本地震總體不會對液晶電視市場產(chǎn)生什么影響。”上述高層說。

　　本報(bào)在1月底曾報(bào)道，由于液晶面板供過于求，液晶面板巨頭不惜以犧牲自身利潤空間來搶奪市場份額，包括三星在內(nèi)的液晶面板巨頭已開始計(jì)劃增加其內(nèi)部的cell模式出貨量。

　　此外，由于日本是全球液晶面板原材料及設(shè)備的主要聚集地，所以業(yè)界也擔(dān)心日本地震會拖慢TCL在深圳的8.5代面板項(xiàng)目的進(jìn)程，以及旭硝子在深圳的配套項(xiàng)目。

　　“旭硝子的深圳項(xiàng)目上周才動土，遠(yuǎn)沒有到搬運(yùn)設(shè)備這一步，所以整個項(xiàng)目不會有任何影響。”TCL集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日對本報(bào)表示，8.5代的主要設(shè)備早在春節(jié)前都已經(jīng)進(jìn)關(guān)，4月就要開始安裝了，整個項(xiàng)目仍然還在按照原定計(jì)劃加速實(shí)施。

　　招商證券分析師張良勇指出，日本玻璃基板廠商的防震指標(biāo)一般比較高，即使短期出貨量受到影響，也能夠在短時間內(nèi)恢復(fù)。

　　手握核心技術(shù) 日本地震波及全球產(chǎn)業(yè)鏈

　　8.8級的特大地震“突襲”日本，部分工廠遭受重創(chuàng)，這場大地震對日本電子、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)影響幾何？對包括中國在內(nèi)的全球產(chǎn)業(yè)又有哪些沖擊？日本企業(yè)最近二三十年的發(fā)展趨勢如何？《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》昨天通過電話采訪了中國社會科學(xué)院全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事白益民。

　　白益民曾著有《三井帝國在行動》、《瞄準(zhǔn)日本財(cái)團(tuán)》等，對日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)素有研究。他認(rèn)為，日本除了在很多領(lǐng)域把控著核心技術(shù)，也掌握著產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚的環(huán)節(jié)，給大部分全球其他市場的合資廠只留有組裝環(huán)節(jié)的利潤，這種“產(chǎn)業(yè)立國”的經(jīng)濟(jì)模式也是值得中國企業(yè)學(xué)習(xí)的地方。

　　本土企業(yè)為“雁頭”

　　此次地震對日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)的破壞程度有多大？ 白益民認(rèn)為，要從兩方面分析。一方面，在過去二三十年間，日本的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散在全球各地，GNP(國民生產(chǎn)總值)每年保持百分之十幾的增長，單從經(jīng)濟(jì)上看，已經(jīng)在海外打造了一個新的日本。它創(chuàng)造的許多GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)被統(tǒng)計(jì)到了包括中國在內(nèi)的其他國家，盡管看上去經(jīng)濟(jì)增長停滯，但這只是表象。從這個角度來看，本土發(fā)生的大地震對日本經(jīng)濟(jì)以及重要產(chǎn)業(yè)不會造成特別大的影響。

　　另一方面，日本財(cái)團(tuán)構(gòu)建了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術(shù)；其次是韓國和臺灣地區(qū)，主要為日本技術(shù)做配套；最后才是大陸地區(qū)所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。從這個角度而言，受地震破壞的日本本土產(chǎn)業(yè)，不可避免地要波及到下游，特別是中國大陸的一些工廠。

　　所以綜合判斷，地震對其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不會有根本性的影響，恢復(fù)起來也比較快。

　　牽一發(fā)而動全身

　　白益民表示，日本是電子產(chǎn)品生產(chǎn)大國，此次地震對全球的電子產(chǎn)業(yè)肯定會有較大影響。東芝的一家芯片工廠因地震而停工，和電腦里的CPU不一樣，東芝生產(chǎn)的芯片用于更高端的產(chǎn)品，比如手機(jī)、閃存、汽車的自動控制系統(tǒng)等。如果代理企業(yè)拿不到貨，肯定會囤積惜售，對價格的影響要看工廠的破壞程度和恢復(fù)進(jìn)展，如果工廠能夠很快恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)，價格不會大漲；如果工廠停產(chǎn)一段時間，那么全球芯片價格肯定會漲。

　　其他產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵，不會對全球鐵礦石市場產(chǎn)生太大影響，因?yàn)槿毡灸壳耙呀?jīng)集中生產(chǎn)高檔鋼材(如汽車板材)，而大量粗鋼從中國采購。這次地震可能會影響日本高檔汽車板材對中國的出口，而長遠(yuǎn)看日本地震重建會增加對中國粗鋼的進(jìn)口。

　　對中國而言，白益民指出，當(dāng)前需要警惕的是國際對沖基金及資本家通過制造輿論，夸大損失，趁機(jī)抽走資金，那將對整個亞太經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊，如果日本資本被抽走，整個亞太地區(qū)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)體都將受到非常大的沖擊。

　　“去制造化”是偽命題

　　最近幾十年，日本企業(yè)一直向外擴(kuò)張，把制造基地設(shè)在海外，有人認(rèn)為這是“去制造化”。但白益民卻認(rèn)為，“去制造化”是個偽命題，日本向來是以“產(chǎn)業(yè)立國”，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移有以下幾個特點(diǎn)。首先，核心技術(shù)和利潤掌握在自己手上。美國的產(chǎn)業(yè)是轉(zhuǎn)移一項(xiàng)丟一項(xiàng)，但日本不是這樣，日本公司的特點(diǎn)是以商業(yè)網(wǎng)絡(luò)為主體，比如幾家大型汽車公司，都和中國建立了合資廠，留給中國企業(yè)的利潤只在組裝環(huán)節(jié)，其他利潤最豐厚的如零部件、發(fā)動機(jī)、高端內(nèi)部裝飾等，牢牢掌控在日本企業(yè)手上，日本一直是以“產(chǎn)業(yè)立國”，這有別于美國的“金融立國”。

　　第二，很多合資企業(yè)看似生產(chǎn)工廠，實(shí)則是在中國布下的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過這種方式進(jìn)入中國市場。

　　第三，把中國的品牌也納入了日本經(jīng)濟(jì)的共同體中。比如長虹、海爾等，表面上看是中國的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國的只是一個牌子。

　　目前，中國也面臨一些日本在上世紀(jì)80年代遇到的問題，比如本幣升值、勞動力成本上升、人口老齡化等，白益民認(rèn)為，中國企業(yè)必須認(rèn)清一個問題，是產(chǎn)業(yè)立國還是金融立國，“我主張產(chǎn)業(yè)立國。中國企業(yè)目前遇到的很多問題，其實(shí)不是企業(yè)的問題，而是金融的問題，體制的問題，應(yīng)該將金融和產(chǎn)業(yè)形成共生體，而不是掠奪體。另外，這兩年談‘國進(jìn)民退’比較多，其實(shí)應(yīng)該是‘國進(jìn)民進(jìn)’，在國有經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)之外，還應(yīng)該有一個相當(dāng)規(guī)模的集體經(jīng)濟(jì)，日本很多大財(cái)團(tuán)就是集體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)商融結(jié)合，‘內(nèi)和外戰(zhàn)’。”他認(rèn)為，這些都值得中國企業(yè)學(xué)習(xí)，日本財(cái)團(tuán)在日本企業(yè)對外擴(kuò)張中起到了重要作用，特別是1955年日本加入關(guān)貿(mào)總協(xié)定之后，通過產(chǎn)業(yè)和金融資本相融合，把國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)整合成大集團(tuán)，“內(nèi)和外戰(zhàn)”，這是后發(fā)國家追趕先進(jìn)國家的一種模式。

來源: 第一財(cái)經(jīng)